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Un agente de seguros es tan bueno como su agenda de clientes, su capacidad de prospección y la administración de su cartera. Estos tres elementos son necesarios para poder lograr la estabilidad de su negocio, poder crecer y, consecuentemente, generar más ingresos.
Para poder conseguir estos objetivos, es imprescindible que los agentes sean capaces de identificar cuál es su buyer persona, es decir, quiénes son sus clientes ideales, pero tan importante como esto es la organización de su agenda de contactos.
Tener una buena organización de la agenda permite que puedas conocer a detalle quiénes son tus clientes, cuáles son sus necesidades y cuáles son las áreas de oportunidad que puedes aprovechar.
Con base en esta información, puedes planear una estrategia para llegar a nuevos prospectos u ofrecer nuevos productos a gente que ya se encuentra en la lista.
Administrar la cartera de clientes de esta manera permite dar seguimiento comercial y administrativo a la base de datos. De esta manera se pueden detectar nuevas oportunidades, distinguir las pólizas que han sido renovadas y las que están a punto de vencer, generar recordatorios, mejorar el seguimiento y ofrecer un servicio más cercano y personalizado.
Entre las ventajas de invertir en este tipo de software se encuentran:
En el mercado existen diferentes softwares para la administración de carteras de agentes de seguros. Hay programas tanto de uso libre como de paga, la elección dependerá de las necesidades específicas del agente y del nivel de especialización que requiera para llevar a cabo su trabajo.
Estas son algunas de las herramientas mejor calificadas para que los agentes de seguros gestionen sus carteras:
Esta plataforma CRM (Customer Relationship Management) es una de las mejor calificadas en el mercado. Los agentes de seguros pueden acceder a herramientas para administrar los perfiles de sus clientes, dar seguimiento de ventas, controlar interacciones y gestionar contactos.
Esta herramienta de pago está diseñada específicamente para los trabajadores de este ramo y permite automatizar una serie de tareas menores, para poder concentrarse en esas labores más importantes. Este software permite gestionar una gran cantidad de datos y ofrecer un servicio personalizado a los clientes.
Esta solución es una de las mejor evaluadas para que los agentes de ventas puedan darle seguimiento a sus acuerdos comerciales. Esta plataforma se caracteriza por su interfaz intuitiva y fácil de manejar, además de que cuenta con soporte para los usuarios.
Esta plataforma promete mejorar la eficiencia de los asesores de seguros al automatizar ciertas tareas monótonas. Asimismo, da una visión integral de las interacciones con los clientes para ofrecer experiencias de compra personalizadas.
Estas solamente son algunas recomendaciones. Recuerda analizar los pros y contras de cada alternativa antes de tomar una decisión. Es importante realizar un análisis comparativo entre las distintas opciones para decantarse por la que mejor se ajuste a tu presupuesto y tus necesidades.
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Esta clase de seguros se contrata para cubrir a un grupo de personas, siendo el caso más frecuente cuando las empresas dan seguro de vida a los empleados, ya sea en caso de muerte natural o accidente, así como invalidez. Una de las mayores ventajas de adquirir este beneficio es que el costo es menor en comparación del que sería para un solo individuo, además que se pude pagar de manera anual o fraccionaria. Los trabajadores también tienen más beneficios porque pueden tener acceso a otro tipo de coberturas, así como la opción de asegurar a su familia, todo mientras se encuentre laborando en la misma empresa.
Cabe mencionar que hay exclusiones, esto hace referencia a los casos que el seguro no cubre, como es el suicidio o intento del mismo, enfermedades prexistentes que no se mencionaron desde el inicio de la inclusión a la póliza o realizar deportes extremos, sólo por mencionar los casos más comunes.
El hombre clave es la forma que las personas morales buscan salvaguardar su patrimonio cuando un integrante del equipo alcanza un grado de mayor relevancia; es la manera de mantener un capital suficiente en caso de que dicho individuo no pueda seguir en el proyecto y esto traiga un impacto económico para la empresa.
¿Quién es el hombre clave? Suelen ser un funcionario de alto grado que logran un impacto positivo en las utilidades, socios que participan activamente en la operación, personal que ocupan cargos determinantes en la estructura del equipo o que tengan conocimientos muy específicos y difíciles de sustituir.
Cuando la empresa selecciona al hombre clave, determina una cantidad económica con base en el salario o participación en las utilidades. En caso de que el hombre clave no pueda continuar, ya sea por muerte o invalidez (permanente o por enfermedad grave), la empresa recibe el dinero del seguro.
Se trata de una póliza que se establece con base en las acciones de cada socio. Cuando algún miembro fallece, sus acciones se reparten, mientras que los herederos reciben una indemnización económica equivalente a lo mencionado en el contrato.
Se trata de un seguro que puede otorgar protección a un grupo de personas, siempre y cuando estén relacionados laboralmente y que además se puede extender a quienes dependen económicamente de ellos. La duración de dicha póliza está vigente mientras pertenezca a la colectividad asegurada.
Esta membresía sirve principalmente para tener un monitoreo a la salud de las personas porque ayuda con el pago con precios preferentes de las consultas y estudios, también son útiles para quienes sufrieron un accidente menor. Cabe mencionar que se trata de un servicio preventivo, por lo que suele tener un costo accesible en comparación con un seguro de gastos médicos.
Este seguro sirve como resguardo económico cuando una persona fallece o queda inválida debido a un accidente, por lo que contempla el traslado y los gastos sanitarios. La diferencia con un seguro de vida es que no contempla las enfermedades, solo se hace efectivo en accidentes.
El seguro de accidentes personales es ideal (principalmente) para aquellas personas que tienen trabajos de riesgo, para quienes viajan constantemente, así como a quien cuentan con varias personas a su cargo.
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